チーム管理

チームメンバーをCoreに追加し、役割に応じた権限を設定することで、安全かつ効率的な共同作業を実現します。

1. メンバーの追加

  1. 「設定」→「チーム」ページに移動します。
  2. 「メンバーを追加」ボタンをクリックします。
  3. 追加するメンバーのメールアドレスと表示名を入力します。
  4. 初期パスワード(6文字以上)を設定します。
  5. 「メンバーを追加」をクリックします。

追加したメンバーのアカウントはその場で作成され、入力したメールアドレスと初期パスワードですぐにログインできます。パスワードは本人に直接お伝えください。役割と権限は、追加後にメンバー一覧から変更できます。

2. 役割と権限

Coreでは、メンバーに以下の役割を割り当てることができます:

オーナー

すべての権限を持ちます:

  • ワークスペースの作成・編集・削除
  • メンバーの追加・削除
  • すべてのデータの閲覧・編集
  • 請求情報の管理

管理者

ほぼすべての権限を持ちます:

  • メンバーの追加
  • すべてのデータの閲覧・編集
  • 設定の変更
  • ※ワークスペースの削除は不可

一般

基本的な操作権限:

  • コンタクト・プロジェクトの閲覧・編集
  • TODOの作成・管理
  • 自分のデータの管理
  • ※設定変更は不可

3. メンバー情報の編集

チームページでは、以下の情報を編集できます(オーナーまたは管理者のみ):

  • 表示名: メンバーの表示名を変更
  • 役割: メンバーの役割を変更
  • 削除: メンバーをチームから削除
注意: メンバーを削除すると、そのメンバーはワークスペースにアクセスできなくなります。削除されたメンバーのデータ(担当プロジェクトなど)は残りますが、新規作成や編集はできなくなります。

4. チーム管理のベストプラクティス

最小権限の原則

メンバーには、業務に必要な最小限の権限のみを付与しましょう。セキュリティリスクを最小限に抑えられます。

定期的なレビュー

定期的にメンバー一覧を確認し、退職したメンバーや不要なアクセス権限がないかチェックしましょう。

オーナーは複数設定

オーナーが1人だけだと、その人が不在の際に管理ができなくなります。信頼できるメンバーを複数人、オーナーに設定しましょう。

ルールの明文化

チーム内で、データの取り扱いやアクセス権限に関するルールを明文化しておくことで、トラブルを未然に防げます。

チーム管理の活用ポイント

  • 役割を適切に設定: 各メンバーの業務内容に応じて、適切な役割を設定しましょう。
  • オンボーディング: 新しいメンバーには、Coreの使い方を丁寧に説明しましょう。このヘルプページを共有するのも効果的です。
  • コミュニケーション: チーム全体でCoreの活用方法を共有し、ベストプラクティスを話し合いましょう。
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