コンタクト管理
個人の連絡先情報を一元的に管理します。
営業担当者や採用候補者など、あらゆる個人の情報を詳細に記録できます。
1. コンタクトの追加
- 「コンタクト」ページ右上の「新しいコンタクト」ボタンをクリックします。
- 必要な情報（名前、メールアドレス、電話番号、会社名など）を入力します。
- 担当者を割り当てることで、チーム内で誰が対応するか明確にできます。
- 「保存」ボタンをクリックして完了です。
ヒント: フォーム機能を使えば、ウェブサイトからの問い合わせを自動的にコンタクトとして登録できます。
2. コンタクト詳細の確認・編集
コンタクト一覧から名前をクリックすると、詳細ページに移動します。ここでは以下の情報を確認・編集できます：
- 基本情報: 名前、メールアドレス、電話番号、会社名など
- 関連するプロジェクト: このコンタクトに紐づく商談や選考プロジェクトの一覧
- 活動履歴: コンタクトに対して行った活動の記録
- ファイル: 名刺画像や資料などの添付ファイル
各項目の横にある編集アイコンをクリックすることで、情報を更新できます。
3. フィルタリングと検索
コンタクト一覧ページでは、様々な条件でコンタクトを絞り込むことができます：
- 担当者フィルター: 特定の担当者のコンタクトのみを表示
- ステータスフィルター: 「リード」「コンタクト」「候補者」などのステータスで絞り込み
- リストフィルター: 特定のコンタクトリストに含まれるコンタクトを表示
- 検索バー: 名前や会社名でキーワード検索
4. コンタクトリスト
コンタクトリストを使用すると、特定の条件に合うコンタクトをグループ化できます。例えば：
- 「セミナー参加者」リスト
- 「重要コンタクト」リスト
- 「候補者プール」リスト
リストの作成・管理は「設定」→「コンタクトリスト」から行えます。
活用のポイント
- コンタクトには担当者を必ず割り当てましょう。誰が対応するか明確になります。
- 活動履歴を定期的に記録することで、過去のやり取りを振り返ることができます。
- 重要な資料は添付ファイルとして保存しておくと、後から探す手間が省けます。