コンタクト管理
企業（コンタクト）ごとに複数のプロジェクトを紐づけて管理します。
企業全体の関係性を把握し、戦略的なアプローチを可能にします。
1. コンタクト情報の確認
「コンタクト」ページでは、登録されている企業の一覧が表示されます。各企業のカードには、以下の情報が表示されます：
- 会社名: 企業の名称
- 関連プロジェクト数: その企業に紐づくプロジェクトの総数
- 次のステップ: そのコンタクトに対する次のアクション
- プロジェクトの進捗状況: 各プロジェクトのフェーズ
2. コンタクト詳細とプロジェクト
企業名をクリックすると、その企業に紐づくプロジェクト一覧が表示されます。ここでは以下の情報を確認できます：
- 企業に関連するすべてのプロジェクト
- 各プロジェクトの進捗状況とフェーズ
- プロジェクトごとの担当者
- 企業全体の活動履歴
企業全体の進捗や履歴を一覧で確認できるため、複数の部門や担当者が同じ企業とやり取りしている場合でも、情報の重複や漏れを防げます。
3. 次のステップの入力
各コンタクトカードには「次のステップ」入力欄があります。ここに、そのコンタクトに対する次に行うべきアクションを簡潔に記録できます。
活用例:
- 「来週火曜日に提案書を送付」
- 「決裁者との面談をセッティング」
- 「サンプル品を郵送」
4. 新しいプロジェクトの追加
コンタクト詳細ページから「新しいプロジェクト」ボタンをクリックすると、その企業に紐づく新しいプロジェクトを作成できます。同じ企業に対して複数のプロジェクトを管理することで、企業全体との関係性を把握しやすくなります。
コンタクト管理の活用ポイント
- 企業単位で見る: 同じ企業に対する複数のプロジェクトを一覧で確認することで、全体像を把握できます。
- 次のステップを明確に: 「次のステップ」を入力することで、優先順位をつけやすくなります。
- チームで情報共有: 複数の担当者が同じ企業とやり取りしている場合、コンタクト管理画面で全体を把握できます。