プロジェクト管理
商談や選考などのプロジェクトの進捗を管理します。
パイプライン形式で視覚的に状況を把握し、次のアクションを明確にします。
1. プロジェクトの追加
プロジェクトを追加するには、以下の2つの方法があります：
方法1: プロジェクト一覧から追加
- 「プロジェクト」ページ右上の「新しいプロジェクト」ボタンをクリックします。
- プロジェクト名、会社名、フェーズ、カテゴリなどの情報を入力します。
- 担当者を割り当てます。
- 「保存」ボタンをクリックして完了です。
方法2: コンタクト詳細から追加
コンタクト詳細ページから「新しいプロジェクト」ボタンをクリックすると、その企業に紐づくプロジェクトを直接作成できます。会社名が自動的に入力されるため、より効率的です。
2. プロジェクト詳細の確認・編集
プロジェクト一覧からプロジェクト名をクリックすると、詳細ページに移動します。ここでは以下の情報を管理できます：
- 基本情報: プロジェクト名、会社名、担当者、予算など
- フェーズ: 「初回コンタクト」「提案」「商談中」「成約」などの進捗段階
- カテゴリ: プロジェクトの種類（新規開拓、既存フォローなど）
- TODO: このプロジェクトに紐づくタスク一覧
- ファイル: 提案書や契約書などの関連資料
ヒント: プロジェクトフェーズやカテゴリは、プロジェクト詳細ページで直接追加・編集・削除が可能です。自社の業務フローに合わせてカスタマイズしましょう。
3. プロジェクトパイプライン
プロジェクト一覧は、フェーズごとにカード形式で表示されるパイプラインビューで確認できます。この表示方法には以下のメリットがあります：
- 各フェーズにどれだけのプロジェクトがあるか一目で把握できる
- どのフェーズでボトルネックが発生しているか分かる
- プロジェクトの進捗を視覚的に管理できる
カードをドラッグ＆ドロップすることで、プロジェクトのフェーズを簡単に移動させることができます（将来実装予定）。
4. フィルタリングと並び替え
プロジェクト一覧ページでは、様々な条件でプロジェクトを絞り込むことができます：
- 担当者フィルター: 特定の担当者のプロジェクトのみを表示
- フェーズフィルター: 特定のフェーズのプロジェクトのみを表示
- カテゴリフィルター: 特定のカテゴリのプロジェクトのみを表示
- 検索: プロジェクト名や会社名でキーワード検索
プロジェクト管理の活用ポイント
- フェーズを細かく設定: フェーズを細かく設定することで、より正確な進捗管理ができます。
- 定期的に更新: プロジェクトのフェーズは、状況が変わったらすぐに更新しましょう。常に最新の情報を保つことが重要です。
- TODOと連携: プロジェクトに紐づくTODOを設定することで、次に何をすべきかが明確になります。
- 資料を添付: 提案書や契約書などの重要な資料は、プロジェクトに添付しておくことで後から探す手間が省けます。